Tu passes trop de temps sur le reporting et la veille réglementaire ? Découvre comment l'IA libère du temps pour ce qui compte : la relation client.
Chaque trimestre, tu passes des heures à compiler les performances des portefeuilles, formater les rapports et les envoyer. Multiplié par 50 clients, c'est une semaine perdue.
Les réglementations changent constamment (AMF, DDA, MiFID). Tu dois suivre, comprendre et adapter tes pratiques. Un oubli peut coûter très cher.
Tes outils de simulation sont rigides et ne prennent pas en compte tous les scénarios. Tu fais des projections manuelles sur Excel qui prennent du temps et sont source d'erreurs.
Les données de tes clients sont éparpillées entre ton CRM, tes courtiers, ton logiciel d'allocation et tes emails. Aucune vision consolidée.
O2S, Harvest, BIG Expert : tu jongles entre ces plateformes au quotidien. Voici comment l'IA peut les connecter et automatiser ce qui te prend des heures.
L'IA récupère les données de portefeuille depuis O2S pour générer des rapports personnalisés et des alertes de performance automatiques.
Tes diagnostics patrimoniaux enrichis par l'IA : simulations multi-scénarios, projections fiscales et bilans automatisés directement depuis BIG Expert.
L'IA se connecte à Harvest pour automatiser l'agrégation des comptes, la production de rapports réglementaires et le suivi client.
L'IA surveille les publications AMF et les obligations CIF pour t'alerter sur les changements réglementaires qui impactent ton activité de CGPI.
Un workflow n8n qui récupère les données de portefeuille, génère un rapport PDF personnalisé par client et l'envoie automatiquement chaque trimestre.
Un agent IA qui monitore les publications AMF, les évolutions fiscales et réglementaires, et t'envoie un résumé quotidien avec les impacts sur tes clients.
Un outil de simulation construit en Vibe Coding qui teste des dizaines de scénarios patrimoniaux (transmission, fiscalité, diversification) en quelques secondes.
Un dashboard web que tes clients consultent eux-mêmes pour suivre leurs investissements, performances et allocations. Mis à jour automatiquement.
La gestion de patrimoine manipule des données financières sensibles. Toutes les solutions LE LABO IA respectent le RGPD et les obligations AMF. Les données restent sur tes serveurs, les workflows n8n tournent en self-hosted, et aucune donnée client n'est partagée avec des LLMs. On t'apprend à construire en conformité dès le départ.
Cartographier les processus qui te coûtent le plus de temps : reporting, veille, relation client.
Créer les dashboards et outils de simulation avec Claude Code, sans compétence technique.
Connecter les flux de données avec n8n : courtiers, CRM, génération de rapports, alertes.
Proposer ces solutions à d'autres gestionnaires de patrimoine. Un système qui marche pour toi peut devenir une offre de service.
Monitorer, adapter aux nouvelles réglementations et faire évoluer tes solutions en continu.
Oui. Les solutions sont conçues pour respecter le cadre réglementaire AMF et MiFID. Les données sensibles restent sur tes serveurs, et on t'apprend à documenter la conformité de tes outils.
Oui. n8n se connecte via API à la plupart des logiciels de gestion de patrimoine (Harvest, O2S, etc.) ainsi qu'aux CRM et plateformes de courtage.
Avec la méthode LE LABO IA, tu peux avoir ton premier workflow de reporting automatisé en 2 à 3 semaines. Un système complet (reporting + veille + dashboard) en 30 à 45 jours.
Découvre pourquoi ce problème te coûte du temps et comment l'IA peut le résoudre.
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Rejoins LE LABO IA et libère du temps pour ce qui compte : la relation client.
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